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Costa Rica prepara nueva emisión de bonos en el extranjero

San José. La Nación. | 18 de Octubre de 2017 a las 14:54

El Banco Nacional prepara una nueva emisión de bonos en el exterior, según lo informó la calificadora Fitch Ratings.

Fitch le otorgó una 'BB (EXP)" a la nueva emisión e informó que el tamaño, el vencimiento y la tasa de interés de la oferta aún no están definidos.

Dicha calificación refleja que se trata de obligaciones senior (deuda de alta calidad que tiene prioridad de pago) no garantizadas de Banco Nacional, que se ubican en igualdad de condiciones con otras deudas senior no garantizadas.

"Se espera que los ingresos netos de estos bonos senior se usen para fines corporativos generales, incluyendo el reembolso o refinanciamiento del endeudamiento pendiente del Banco Nacional", detalló Fitch por medio de un comunicado.

La calificadora explica que las notas están denominadas en colones de Costa Rica, pero el monto del pago a los inversionistas estará denominado en dólares, al tipo de cambio vigente.

La calificación asignada a las notas es sensible a cualquier cambio en la calificación del emisor, aclaró Fitch.

La Nación envió consultas al Banco Nacional para obtener mayor detalle.

En abril del 2016, el Banco Nacional colocó una emisión de bonos de deuda por $500 millones en el mercado internacional.

Banco Nacional coloca bonos por $500 millones en mercado internacional

En esa ocasión, las condiciones de la emisión fueron a un plazo de cinco años y con un rendimiento de 5,95%.


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